Preventivi su Excel o in un software: dove perdi margine

Sottotitolo: Non è Excel il problema: è che prezzo, costo e sconto raramente stanno sulla stessa riga. È lì che il margine sparisce senza che te ne accorga.

Esiste già una guida sui limiti generali di Word ed Excel per i preventivi, e un'altra su come si calcola il margine riga per riga. Qui il taglio è diverso: i punti esatti in cui, lavorando a fogli, il guadagno ti sfugge — e cosa cambia se prezzo e costo stanno insieme mentre scrivi.

Dove si perde margine con i fogli di calcolo

1. Costo in un altro file (o nella testa). Mandi il prezzo al cliente senza avere il costo sotto gli occhi: lo «senti» giusto, ma non lo verifichi.
2. Sconto deciso a occhio. Togli il 5% o il 10% sul totale senza ricalcolare cosa resta per riga. Uno sconto piccolo su un margine già stretto può azzerare il guadagno (nella guida sconto sul preventivo c'è un esempio numerico).
3. Righe buone che compensano righe deboli. Il totale «sembra» ok, ma se il cliente toglie proprio le righe con più margine, la commessa crolla.
4. Niente confronto a lavoro finito. Chiudi il lavoro e non confronti margine previsto e costi effettivi: ripeti lo stesso errore al preventivo successivo.

Niente di questo è un difetto di Excel in sé: è un modo di lavorare in cui il margine non è obbligatorio da vedere.

Cosa cambia se usi un software di preventivi con margine

Con Preventivi con margini, sulla stessa riga metti prezzo di vendita e costo interno: vedi subito margine in euro e in percentuale, riga per riga e sul totale. Poi:

• applichi lo sconto sulla riga e il margine si ricalcola mentre scrivi;
• costi e margini restano interni (il cliente vede prezzi, sconti e IVA);
• il cliente può accettare online con un link;
• il preventivo accettato diventa commessa, per annotare ore e costi effettivi e confrontare margine previsto e reale.

Per la formula del margine (e la differenza col ricarico) vedi come calcolare il margine di un preventivo; per stati, versioni e accettazione online, preventivi su Word o Excel.

Quanto costa

• Base, 49 €/mese: un utente, fino a 50 nuovi preventivi al mese, clienti, firma online, commesse ed export CSV;
• Pro, 79 €/mese: preventivi illimitati e fino a 5 utenti.

Domande frequenti

Devo abbandonare Excel del tutto? No. Puoi esportare in CSV e aprirlo con Excel quando ti serve. Il punto è scrivere il preventivo dove il margine è visibile.

Excel può calcolare il margine con le formule? Sì, se le imposti e le tieni aggiornate. Il rischio è dimenticarle, avere più versioni del foglio, o tenere i costi altrove.

Il cliente vede i miei costi? No. Costo interno e margine restano nella tua area.

Dove verifico se ho davvero guadagnato? Nella commessa collegata al preventivo accettato: inserisci ore e costi effettivi e confronti margine previsto e margine reale.

Cosa succede alla fine della prova gratuita? Non ti addebitiamo nulla. I preventivi restano consultabili, stampabili ed esportabili, ma non puoi crearne di nuovi o modificarli finché non attivi un piano.

Prova Preventivi con margini

Provalo gratis per 14 giorni, con fino a 10 preventivi e senza carta di credito. Se ti abboni durante la prova, lo sconto del 20% per i primi 3 mesi si applica da solo, senza codici. Inizia la prova di Preventivi con margini.