Guida preventivi
Preventivi su Word o Excel: quando è ora di cambiare
Fai i preventivi su Word o Excel? Ecco i limiti: margini non visibili, versioni sparse, nessuna traccia dell'accettazione. E come superarli.
Il modello su Word o Excel è il modo più comune di fare preventivi. Va bene all'inizio. Poi iniziano i problemi.
I segnali che non basta più
- Non vedi il margine: il costo sta in un altro file, o nella tua testa;
- hai tante versioni dello stesso preventivo e non sai quale hai mandato;
- non sai quali preventivi sono ancora aperti e quali sono stati accettati;
- per un preventivo simile riparti da zero o copi e incolli.
Cosa cambia con un programma di preventivi
- Prezzo e costo sulla stessa riga, con il margine calcolato;
- stati chiari: bozza, inviato, accettato, rifiutato;
- duplichi un preventivo per farne uno simile;
- il cliente accetta online con un link;
- esporti tutto in CSV se ti serve Excel.
Cosa non fa
Non fa fatture elettroniche e non gestisce il magazzino, e oggi non importa i preventivi da Excel: il preventivo accettato lo fatturi con il programma che usi già.
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