Dashboard
Sintesi dei tuoi clienti, lead e opportunità.
Clienti
Gestisci i clienti attivi con contatti e note.
| Nome | Cognome | Telefono | Note | Stato |
|---|
Lead
Contatti potenziali in attesa di qualificazione.
| Nome | Cognome | Telefono | Note | Stato |
|---|
Progetti
Crea un progetto per ogni attività cliente e condividi il codice di collegamento.
| Progetto | Codice | Clienti collegati | Task |
|---|
Il cliente inserisce il codice progetto in fase di registrazione (o lo assegni tu manualmente al contatto).
Pipeline vendite
Liste di pipeline.
Task
Task collegati ai progetti. Vista lista + vista calendario.
| Task | Progetto | Inizio | Fine | Durata | Costo | Stato |
|---|
Automazioni (beta)
Crea automazioni stile ActiveCampaign: trigger su stage pipeline, attese, azioni (email/WhatsApp).
| Nome | Trigger | Step | Attiva |
|---|
Impostazioni
Configura i tuoi dati per l'invio automatico di email e messaggi WhatsApp.
Profilo e invii automatici
Nota importante: I messaggi WhatsApp vengono inviati dal tuo account personale tramite WhatsApp Web. Non archiviamo messaggi né numeri. Rimani loggato su questo dispositivo per consentire l'invio automatico.
Panoramica progetto
Qui il cliente vedrà lo stato generale del progetto concordato.
Nessun dato ancora configurato per questo progetto. La vista cliente si popolerà man mano che imposterai progetti e task dal pannello freelancer.
Roadmap
Step chiave del progetto, con stato e descrizione.
La roadmap sarà visibile quando il progetto sarà strutturato dal pannello freelancer.
Freelancer
Collega il tuo progetto inserendo il codice fornito dal freelancer.
Task progetto
Qui il cliente vede solo i task del suo progetto.
| Task | Inizio | Fine | Durata | Stato |
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File & materiali
Link a bozze, documenti e materiali condivisi.
Questa sezione mostrerà i file condivisi (Figma, Drive, PDF, ecc.) collegati al progetto.
CSV: Intestazione: Nome;Cognome;Email;Telefono;Note (separatore , o ;)
JSON: Array oggetti con firstName/lastName/email/phone/notes (o chiavi italiane)
Accesso riservato
Per accedere a SingularityCRM devi aver sbloccato il prodotto e risultare loggato.
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